Сегодня приведем кейс нашего клиента, который захотел упростить себе жизнь. И у него получилось.
Две главных проблемы, которые захотел побороть клиент были:
- Излишнее количество документов;
- Трудности с формированием актов сверок.
Он обратил внимание, что большинство клиентов отправляют деньги не разделяя их на залог и оплату услуг. И даже не хотят вникать. Поэтому ему пришла в голову идея принимать залог как оплату услуг, и даже делать это одним документом. Вот что из этого получилось.
Создается документ аренды, в котором указываются оборудование, услуги:
Общая суммf услуг с залогом 130 500 рублей. Он принимает всю эту сумму как оплату от клиента, и даже несколько больше, при такой схеме работы это несущественно:
Плюсы такой схемы в том, что формируется только один документ, что отражает реальное положение дел. Клиенты ему оплачивают одной суммой, одним платежным документом. Нет нужды формировать отдельный документ поступления залога. И, наконец, формирование акта сверки проходит быстро:
Действительно оказали услуг на 50 500 рублей, действительно была оплата 132 100 рублей. Долг предприятия 81 600 рублей.
Возврат оборудования получился с доплатой в 17 600 рублей:
Программа отображает долг клиента:
Это не сумма залога, это сумма, которую требуется вернуть клиенту. Она сложилась из его оплаты с учетом залога, и всех оказанных услуг. Часть услуг оказана за счет залога.
Возврат денежных средств оформляем по банку:
Итоговый акт сверки выглядит следующим образом:
Посмотрев на эту схему мы решили пойти на встречу клиенту, и добавить такой режим работы в программу. Начиная с версии 2.0.2.1 в Настройках работы программы появилась опция «Не принимать и не выдавать залог отдельными документами»:
В этом режиме у документов ПКО, РКО и банковских выписок нет операций работы с залогом. Залог принимается документами с операцией «Поступление оплаты от клиента». Залог выдается документами с операцией «Выплата средств клиенту». Залог может быть принят/выдан вместе с долгом клиента, долгом организации. Прием залога ничем не отличается от получения оплаты и осуществляется одним документом. При этом сумма залога все так же отображается в отчетах, в рабочем месте менеджера.