Программа учета аренды и проката

Обновили списки клиентов и партнеров. Как смогли. К сожалению, после некоторых клиентов остаются только названия организаций. Больше ничего найти не удается. Даже чем занимаются — нет информации. Таких, конечно, не вводим.

Новое в версии 2.1.1.2:

• Новый расчет периодов аренды

Добавлен иногда встречающийся вариант расчета аренды: дата возврата включена в расчет периода аренды. При этом варианте работы дата возврата — это тоже дата нахождения оборудования в аренде. В этом случае к расчету периода аренды добавляются сутки. Как правило, часы сдачи в аренду и часы возврата здесь не важны.

Этот вариант включается в настройках работы программы на закладке «Аренда/прокат», «Обязательно включить дату возврата в расчетный период». Настройка «Не учитывать часы при сдаче в аренду» должна быть включена!

• Новый вариант расчета скидки

Добавлено условие предоставления скидки: «За одновременную продажу». При настройке скидки пользователь указывает список номенклатуры и/или номенклатурных групп. Скидка срабатывает, если в документе есть все указанные элементы номенклатуры и номенклатура в документе принадлежит указанным номенклатурным группам. Скидка распространяется на все элементы номенклатуры документа, если иное не указано реквизитом «Сегмент номенклатуры» справочника «Условия предоставления скидок (наценок)».

Скидка позволяет реализовать такие варианты, как «Скидка на аренду лыж, если одновременно сдаются в аренду ботинки».

• Ограничения на работу с клиентами

В справочнике ограничений появился реквизит «Начало действия». В этом реквизите указывается дата начала действия ограничения. Таким образом, стало возможно хранить историю ограничений работы с клиентом.

Ограничения проверяются в документах «Аренда номенклатуры», «Реализация номенклатуры», «Заявка на ремонт», «Ремонт оборудования».

Ограничения теперь проверяются только при интерактивной записи документов. При групповом перепроведении документов ограничения не проверяются.

• Расчетный час

Ограничения по расчетному часу стало возможным установить для подразделения и номенклатурной группы.

• Ввоз заказа на основании заявки

На основании документа Заявка клиента возможно ввести Заказ. Т.е. стало возможным ввести цепочку документов Заявка — Заказ — Аренда.

• Отчеты по оказанным услугам

Новый отчет «Оказанные услуги по номенклатурным группам (диаграммы)». Отчетом формируются графики выручки в разрезе номенклатурных групп с группировкой по различным периодам (по неделям, месяцам и т.д.). Отчет доступен в подсистемах «Аренда/прокат», «Финансы».

В отчете «Оказанные услуги (диаграммы)» добавлены быстрые отборы.

• Удалена подсистема НСИ (Нормативно-справочная информация)

Подсистема НСИ содержала справочники, к которым редко приходилось обращаться, такие как Организация, Подразделения. Кроме того, содержались справочники, которые находились в других подсистемах. Было принято решение убрать подсистему.

Группу справочников «Номенклатура» можно найти в подсистемах «Складской учет», «Торговля». Там же справочник «Склады». Группа справочников «Предприятие» настраивается в форме «Настройки работы программы». Кассы и банковские счета в подсистеме «Финансы». Некоторые ссылки, такие как «Регионы», «Документы, удостоверяющие личность» «переехали» в подсистему «Маркетинг».

• Улучшена работа в WEB клиенте

• Исправлены выявленные ошибки

Новая линейка 2.1. Появилась новая подсистема «Ремонты».

• Новая подсистема Ремонты

Задачи подсистемы:
- Фиксация заявок на ремонты;
- Учет оборудования в ремонте;
- Учет материалов и работ, потребовавшихся в процессе ремонтов;
- Учет сотрудников, выполнивших ремонты;
- Учет затрат на ремонты;
- Получение аналитической отчетности.

На текущий момент использование подсистемы целиком бесплатно. В течении бесплатного тестового периода подсистемой может пользоваться любая организация. Ждем отзывов и пожеланий по функционалу. Окончание тестового периода ориентировочно в начале следующего года.

Для работы с подсистемой «Ремонты» предусмотрены роли «Добавление, изменение документов ремонта», «Формирование отчетности по ремонтам».

• Органайзер, учет запросов клиентов

Появилась возможность ведения учета запросов клиентов:
- Ввод запросов клиентов на конкретное оборудование;
- Ввод запросов клиентов на номенклатурные группы (укрупненный учет);
- Ввод запросов на оборудование или номенклатурные группы без указания конкретных клиентов.

Ввод запросов осуществляется документами «Запрос клиента» подсистемы «Органайзер». Для анализа запросов создан отчет «Запросы клиентов». Отчетом можно сформировать запросы клиентов за определенный период времени на оборудование или номенклатурные группы.

Для использования механизма в подсистеме Администрирование, в настройках  работы органайзера укажите «Указывать запросы клиентов».

Для работы с запросами клиентов предусмотрены роли «Чтение запросов клиентов», «Добавление, изменение запросов клиентов».

• Бизнес-процессы «Задание»

Задания являются средством коммуникации между пользователями. С помощью «Задания» один пользователь может указать другому, что выполнить, в какой срок и кто проверит выполнение.

Для использования механизма в подсистеме Администрирование создана подсистема «Бизнес-процессы». В подсистеме, в настройках работы укажите настройку «Использовать бизнес-процессы и задачи». После активации новые списки и отчеты появятся:
- В подсистеме Органайзер;
- В рабочем месте менеджера на закладке Задачи.

• Финансовая аналитика

Новый отчет «Диаграмма доходов и затрат». В отчете выводится сравнительные графики доходов и затрат. Отчет можно построить с отбором по номенклатурной группе, по номенклатуре или без отбора (но рекомендуется все же с отбором).

Отчет «Доходы-расходы предприятия»: в доходах добавлена строка «Доходы от торговли услугами».

• Торговля

Появилась возможность использовать расчетные цены (зависящие от других цен) в документах реализации. Могут быть расчетными цены продажи товаров и цены услуг.

• Просроченный возврат

Расширен функционал расчета просроченного возврата по периодам. Добавлена возможность установить отбор по номенклатуре и номенклатурным группам.

Данный функционал может понадобится, если мы по разному сдаем оборудование. Например, палатки, спальные мешки, катамараны сдаем по суткам, и просроченный возврат считаем сутками, а велосипеды сдаем здесь и сейчас по часам. Просроченный возврат так же считаем по разному.

• Карты клиентов

В документах Аренда, Заказ и Реализация выбор вручную карт клиентов возможен только если у пользователя установлено право «Разрешить выбор карт клиентов в документах Аренда, Заказ и Реализация».

Выбор карт осуществляется в отдельной форме с отбором по собственным картам клиента + прочие не персонифицированные.

• Интерфейс

Отчеты, которые ранее вызывались из меню «См. также» справочников Номенклатура, Клиенты, некоторых документов, теперь открываются из меню «Отчеты» командной панели. Это же меню появилось в списках. Теперь нет нужды открывать форму элемента в списке, что бы построить отчет, достаточно установить курсор на нужную строку и выбрать отчет. Более того, можно выбрать не только единичный элемент, но и группу или отметить несколько элементов, групп.

Отправка SMS клиентам и физическим лицам из меню «См. также» перенесена на командную панель. Команда выполняется по кнопке зеленого цвета.

Изменен внешний вид рабочего места менеджера.

• Справочник «Регионы»

Создан справочник «Регионы», позволяющий хранить произвольные адреса. Адреса могут вводится как укрупнено, например только регионы: Москва, Московская область, так и уточненные до улицы и дома. Адреса вводятся вручную или выбираются из адресного классификатора.

Регионы используются в справочнике «Клиенты» для дополнительной геоаналитики. Для этого на закладке «Основные» выведен соответствующий реквизит. Значение реквизита может быть использовано в аналитических отчетах. Например, отчет по оказанным услугам в разрезе районов города (в отчеты добавлены варианты с группировками по регионам).

Кроме справочника «Клиенты» регионы могут использоваться в документах «Заказ клиента» и «Аренда номенклатуры» для указания месторасположения оборудования, в дополнении к существующему механизму.

Справочник редактируется в подсистеме «Нормативно-справочная информация» или прямо в форме выбора.

• Исправлены выявленные ошибки

Появились интересные пожелания по развитию функционала учета аренды:

• Автоматизация договоров поручительства;
• Скидки в зависимости от сдачи в аренду комплектов оборудования, например, лыжи сдаются в аренду по одной стоимости, а если с ботинками — стоимость ниже;
• Стоплисты: запрет выдачи в аренду в зависимости от каких-либо событий: инструментальный контроль, истечение страховки, пробег и пр.

Если есть мнения по пожеланиям, просим сообщить.